Rapports de portefeuille automatiques
État de portefeuille mensuel généré et envoyé à chaque client — personnalisé, professionnel, zéro saisie manuelle.
Ce qui est inclus
Relances renouvellements automatisées
Alertes 90, 60 et 30 jours avant chaque renouvellement d'assurance ou de placement — aucun client perdu par oubli.
Onboarding KYC standardisé
Collecte électronique des documents KYC (identité, situation financière, objectifs) — conformité AMF dès le départ, dossier complet en 48h.
Alertes conformité AMF
Rappels pour les mises à jour KYC annuelles et les délais de conformité — protégez votre pratique et gagnez du temps sur la révision.
Processus en 3 étapes
1. Audit pratique (1–2h)
On cartographie votre CRM (Salesforce, Junxure, Excel), vos types de mandats et vos obligations de conformité AMF/OCRI.
2. Déploiement IA (2–4 semaines)
Rapports, relances, onboarding KYC et alertes conformité configurés selon votre pratique.
3. Formation & optimisation (1 mois)
Votre équipe est formée; on mesure le gain de temps sur les 4 premières semaines.
Secteurs de Montréal couverts
Centre-ville
Westmount
NDG
Plateau-Mont-Royal
Outremont
Laval
Longueuil
Brossard
Québec
Ottawa
Saint-Laurent
Côte-des-Neiges
Forfaits automatisation — Automatisation IA services financiers Montréal
Essentiel — 2 497$
Rapports portefeuille auto + relances renouvellements. Formation. Support 30 jours.
Professionnel — 4 497$
Setup complet : rapports, relances, onboarding KYC, alertes conformité. Formation + rapport mensuel.
Premium — 6 997$
Tout le Pro + intégration CRM (Salesforce, Junxure), tableau de bord pratique temps réel, support prioritaire 6 mois.
FAQ — Automatisation IA services financiers Montréal
L'onboarding KYC automatisé est-il conforme aux exigences AMF/OCRI?⌄
Notre flux collecte les informations exigées et génère les formulaires standards. La vérification et la signature finale restent faites par le conseiller — conformément aux exigences réglementaires.
Mon CRM (Salesforce, Junxure, Excel) est-il compatible?⌄
On intègre Salesforce, Junxure, Redtail, Wealth Management Systems et d'autres. Si vous travaillez sur Excel, on peut automatiser depuis là.
Les rapports de portefeuille sont-ils personnalisés par client?⌄
Oui. Chaque client reçoit son propre rapport avec ses actifs, rendements et allocation — dans votre charte graphique, pas un rapport générique.
Ça fonctionne pour un conseiller indépendant ou seulement pour une firme?⌄
Parfait pour les deux. Un conseiller indépendant qui automatise ses rapports et relances peut gérer 40% plus de clients sans aide administrative.
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Prêt à gérer plus d'actifs et de clients sans recruter?
On déploie votre système d'automatisation IA services financiers à Montréal en 2 à 4 semaines.